英偉達(dá)再度暴漲！AI將會輻射那些板塊？
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發(fā)布 : 01-13
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文章來源：天風(fēng)國際在新年剛剛過去不久，一只熟悉的股票再次回歸到了大眾眼里，那就是英偉達(dá)（
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）。英偉達(dá)在2023年漲了兩倍多之后，投資者仍在推高該公司的股價，這一事實(shí)證明，市場對其用于人工智能計算的芯片的需求預(yù)期仍然很高。根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)第三季度的收入增長了206%，而根據(jù)財報預(yù)測顯示，英偉達(dá)第四季度或?qū)⒃鲩L232%。圖片來源于：同花順數(shù)據(jù)海量增加，算法模型愈加復(fù)雜，應(yīng)用場景的深入和發(fā)展，帶來了對算力需求的快速提升。根據(jù)白皮書數(shù)據(jù)顯示，從2012年開始的6年中,AI 計算的需求增加了30萬倍.圖片來源于：《異騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》對于這場AI革命，美國最受益的是硬核科技，而中國最受益的是場景應(yīng)用比如說：一些軟件和消費(fèi)電子。為什么呢？舉個例子，美國的大模型是算法，而中國呢？再想著如何才能把這些東西放在網(wǎng)站當(dāng)中，替點(diǎn)電商導(dǎo)流，增加消費(fèi)體驗(yàn)。所以說，那么就目前而言，AI將會有哪些落地場景？又會有哪些領(lǐng)域的軟件企業(yè)有望受益呢？圖片來源于：國金證券先說一個結(jié)論，最先受益的領(lǐng)域，一個是有優(yōu)質(zhì)應(yīng)用場景的C端企業(yè)，另一個是有數(shù)據(jù)積累的B端企業(yè)。C端，講的是面向消費(fèi)者，有需求的地方，才能率先落地。就目前的發(fā)展情況看，辦公，教育，搜索，電商，這四個都是不錯的應(yīng)用場景，AI可能在這些場景率先賦能圖片來源于：網(wǎng)絡(luò)比如，辦公場景。像微軟（
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）推出的Copilot，就可以直接輔助你操作辦公軟件，假設(shè)你做個PPT，直接在聊天框里輸入想要的形式，他就能自動幫你做出來，你不會EXCEL函數(shù)，直接跟他說想要的結(jié)果，他就能自動幫你處理出來。這就能幫客戶節(jié)省大量的時間，提升工作效。目前這塊中國的對標(biāo)企業(yè)，就是金山軟件（
03888.HK
），WPS已經(jīng)接入了百度（
09888.HK
）的大模型，根據(jù)近期的實(shí)機(jī)演示，基本能在三分鐘內(nèi)自動生成一個PPT，所以辦公方面，是值得期待的，算是C端最優(yōu)質(zhì)的一個應(yīng)用場景。圖片來源于：微軟再就是搜索場景，像微軟（
MSFT.US
）
推出的BING，就跟Chatgpt很像，能通過聊天的方式進(jìn)行搜索。中國這塊的對標(biāo)企業(yè)，比如有：商湯（
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）、360，他們有自己的大模型，相當(dāng)于是在搜索引擎的右邊，加了一個聊天框，你每次搜索后，左邊還是常規(guī)的搜索結(jié)果，右邊則是聊天的輸出結(jié)果。而且根據(jù)最新的實(shí)機(jī)演示，在360的AI在作答過程中，7道題答對了6道，準(zhǔn)確率高達(dá)85%，這已經(jīng)超出了市場預(yù)期，估計這個水平跟GPT-4的差距，在24個月左右。所以搜索也是個不錯的C端場景。圖片來源于：網(wǎng)絡(luò)此外還有像：教育和電商領(lǐng)域，AI也能進(jìn)行一定的賦能。教育這塊，大致思路是給你安排一個虛擬老師，它既可以跟你交流，回答你的問題，又能根據(jù)你的實(shí)際情況，制定學(xué)習(xí)計劃，提供復(fù)習(xí)資料。目前中國所涉及的廠商比如說：科大訊飛等。在電商方面，則是在現(xiàn)有功能基礎(chǔ)上，進(jìn)行一些升級，比如數(shù)字人直播，AI智能模特，AI廣告，智能推薦，智能聊天機(jī)器人等等。圖片來源于：網(wǎng)絡(luò)說完了C端口，那就說一下有數(shù)據(jù)積累的B端。所謂B端，就是指面向企業(yè)客戶。部分軟件的核心壁壘，就是擁有大量的數(shù)據(jù)，如果掌握了足夠多的數(shù)據(jù)，就能運(yùn)用AI來訓(xùn)練自己的模型，并用訓(xùn)練好的模型進(jìn)行推理，這樣既可以增加軟件的功能，又能降低上手難度。通常來說，軟件公司的競爭重點(diǎn)，還是產(chǎn)品力，你的軟件好用了，上手門檻低了，客戶自然會變多，那么公司也就不愁推廣了。圖片來源于：網(wǎng)絡(luò)這里舉個例子，像彭博，是一家國外的金融數(shù)據(jù)付費(fèi)公司，類似于萬得，他就掌握了大量的金融數(shù)據(jù)，并且近期也推出了跟GPT相融合的產(chǎn)品，可以幫助投資者分析市場情緒，梳理新聞，整理數(shù)據(jù)等等。相當(dāng)于如果買了這樣一個金融數(shù)據(jù)軟件，可以用他來分析市場，他就能給出一個像模像樣的判斷。這一塊，也是為什么同花順先漲的原因，因?yàn)橥樢彩呛蚢i相關(guān)，比如說愛問財網(wǎng)站，包括東方財富在基金領(lǐng)域，可能直接問某只基金的狀況。它也會給做一個智能分析。圖片來源于：同花順此外還有幾類AI可以賦能的B端企業(yè)，比如說：像掌握企業(yè)數(shù)據(jù)的財務(wù)報稅軟件，營銷管理軟件，掌握市場上大宗商品數(shù)據(jù)的服務(wù)商，掌握交通大數(shù)據(jù)的服務(wù)商，以及醫(yī)保數(shù)據(jù)服務(wù)商等等。這些或?qū)趯?，有所受益。圖片來源于：網(wǎng)絡(luò)
金山軟件（
03888.HK
），作為中國辦公軟件的代表，金山辦公在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時明確表示金山辦公未來會接入GPT-4，這是 OPENAI 旗下的大型語言模型。
百度（
09888.HK
）百度百家號在去年就推出了創(chuàng)作者AI助理團(tuán)，包括AI筆記、AI文字成片、AI寫作、AI作畫等AIGC創(chuàng)作工具。官方數(shù)據(jù)顯示，目前已有超過45萬百度創(chuàng)作者使用，產(chǎn)出了超700萬篇內(nèi)容，累計分發(fā)量超過200億。
商湯（
00020.HK
）商湯科技與曠視科技、依圖科技、云從科技并稱為計算機(jī)視覺四小龍，俗稱“AI四小龍”。在收入方面，商湯是四小龍“AI一哥”。
科大訊飛（
002230
）公司作為A股人工智能龍頭公司，已在教育、智慧城市、醫(yī)療以及C端硬件產(chǎn)品等眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了人工智能技術(shù)變現(xiàn)，收入利潤持續(xù)增長，在本輪計算機(jī)上行市場中，產(chǎn)業(yè)龍頭有望持續(xù)受益。
漢王科技（
002362
）公司是人工智能領(lǐng)域的先行者，在視覺圖像識別及人機(jī)智能交互方面持續(xù)投入，擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的文本圖像識別、自然語言處理、生物特征識別、智能視頻分析、智能人機(jī)交互等人工智能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)。
浪潮信息（
009777
）公司在AIGC賽道已從底層計算能力、中間層大模型算法能力和上層行業(yè)應(yīng)用方面進(jìn)行布局和待續(xù)研發(fā)投入，未來將會持續(xù)發(fā)布AIGC的支撐產(chǎn)品。公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市占率位居全球AI服務(wù)器市場第一，在中國市場份額已連續(xù)五年保持50%以上。百度是公司重要客戶。
中新賽克（
002912
）公司在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全領(lǐng)域，公司升級網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢分析系統(tǒng)，研發(fā)疫情通行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)流量質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)，并得到規(guī)模部署。
天孚通信（
300394
）公司之前定增投入高速光引擎等研發(fā)項(xiàng)目，22年已有明顯收入，23年仍有望大幅提升。面向全球AI算力核心芯片龍頭廠商體系供貨。
海康威視（
002415
）專注于物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)大型復(fù)雜智能物聯(lián)系統(tǒng)建設(shè)的全過程服務(wù)能力。同時，將海康機(jī)器人打造成為公司下屬從事機(jī)器視覺和移動機(jī)器人業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市平臺。
景嘉微（
300474
）公司JM9系列圖形處理芯片可應(yīng)用于地理信息系統(tǒng)、媒體處理、CAD輔助設(shè)計、游戲、虛擬化等高性能顯示和人工智能計算領(lǐng)域。
昆侖萬維（
300418
）公司在發(fā)布了「昆侖天工」AIGC全系列算法與模型，并宣布模型開源?！咐鎏旃ぁ蛊煜履Ｐ桶ㄌ旃で衫LSkyPaint、天工樂府SkyMusic、天工妙筆SkyText、天工智碼SkyCode，覆蓋圖像、音樂、文本、編程等多模態(tài)內(nèi)容生成能力。
